歐洲工業(yè)在低價(jià)氣與高價(jià)碳之間謀求復(fù)興之路

能源咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲最新發(fā)布的《地平線》報(bào)告指出，由美國(guó)和卡塔爾主導(dǎo)的新一輪全球液化天然氣（LNG）供應(yīng)浪潮，將為疲軟的歐洲工業(yè)帶來轉(zhuǎn)機(jī)。預(yù)測(cè)顯示，到2032年，歐洲工業(yè)年均能源成本有望減少390億歐元，2026年~2032年累計(jì)節(jié)約額可達(dá)1800億歐元，相當(dāng)于歐盟當(dāng)前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的1%。這波低成本天然氣被視為扭轉(zhuǎn)歐洲工業(yè)十年頹勢(shì)的關(guān)鍵窗口。

 

然而，在歐盟堅(jiān)定的脫碳議程與持續(xù)攀升的碳成本壓力下，這劑“成本強(qiáng)心針”的長(zhǎng)期效果仍存變數(shù)。歐洲工業(yè)的復(fù)興之路正艱難穿行于市場(chǎng)紅利與氣候政策的夾縫之中。

 

市場(chǎng)變局：全球LNG浪潮重塑歐洲能源成本

 

歐洲工業(yè)正迎來一個(gè)可能改變競(jìng)爭(zhēng)格局的外部機(jī)遇。過去幾年的能源危機(jī)與高氣價(jià)，刺激了全球尤其是美國(guó)和卡塔爾對(duì)LNG出口產(chǎn)能的巨額投資。隨著新建產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，全球天然氣市場(chǎng)供需格局正在改變。

 

報(bào)告預(yù)測(cè)，由于全球LNG供應(yīng)增速超過需求，歐洲基準(zhǔn)天然氣價(jià)格到2030年可能較2025年水平下降近一半。即便此后價(jià)格回升，在2030年至2035年間，其年均價(jià)格預(yù)計(jì)也將維持在約24歐元/兆瓦時(shí)的較低區(qū)間。

 

這一變化將深刻影響歐洲工業(yè)的成本結(jié)構(gòu)。到2032年，歐洲工業(yè)部門能源成本累計(jì)節(jié)約額預(yù)計(jì)相當(dāng)于當(dāng)前其天然氣與電力總支出的19%。尤為關(guān)鍵的是，這將顯著縮小歐美之間的能源成本差距。報(bào)告指出，美國(guó)為滿足自身LNG出口及國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心激增的需求，其國(guó)內(nèi)氣價(jià)在未來十年將上漲近50%，這意味著美國(guó)工業(yè)長(zhǎng)期享有的能源低成本優(yōu)勢(shì)正在減弱。

 

高耗能行業(yè)的十字路口：喘息之機(jī)與轉(zhuǎn)型壓力

 

對(duì)于石油化工、基礎(chǔ)化學(xué)品、鋼鐵及有色金屬等能源密集型行業(yè)而言，價(jià)格低廉的天然氣無疑提供了寶貴的喘息空間。這些行業(yè)在過去數(shù)年承受了高企的能源成本、供應(yīng)鏈中斷及脫碳目標(biāo)等因素帶來的多重壓力，部分產(chǎn)能已永久關(guān)閉或向外轉(zhuǎn)移。

 

價(jià)格低廉的天然氣和隨之下降的電力成本，使這些行業(yè)有可能在歐洲本土市場(chǎng)穩(wěn)住陣腳，甚至奪回部分份額。例如，歐洲的乙烯等基礎(chǔ)化工產(chǎn)品的成本競(jìng)爭(zhēng)力將得到直接提升。然而，另一方面是歐盟碳排放交易體系下的碳價(jià)已突破80歐元/噸且仍在攀升，免費(fèi)碳排放配額也在加速退出。因此，這些行業(yè)面臨的實(shí)際挑戰(zhàn)是“綜合能源成本”，即燃料成本與碳成本之和。即使天然氣價(jià)格下降，持續(xù)上漲的碳價(jià)可能抵消甚至超越節(jié)約的燃料成本。

 

更根本的是，歐盟的碳中和目標(biāo)要求這些行業(yè)進(jìn)行深度轉(zhuǎn)型，投資于電氣化、綠氫、碳捕集等低碳技術(shù)。低成本天然氣帶來的短期利潤(rùn)能否轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期轉(zhuǎn)型的投資，將成為決定行業(yè)命運(yùn)的關(guān)鍵。

 

產(chǎn)業(yè)影響的分化：從成本敏感型到戰(zhàn)略新興領(lǐng)域

 

能源低成本的影響將在歐洲不同工業(yè)部門間產(chǎn)生顯著分化。對(duì)于制藥、食品飲料等能源成本占比較高但過程碳排放相對(duì)較低的制造業(yè)，天然氣價(jià)格下跌將直接改善其利潤(rùn)與競(jìng)爭(zhēng)力，使其有能力擴(kuò)大生產(chǎn)、奪回國(guó)際市場(chǎng)份額。這些行業(yè)的脫碳路徑更側(cè)重于能效提升和采購(gòu)綠色電力，受碳成本直接沖擊較小，因此能更充分地享受此輪能源成本下降的紅利。

 

報(bào)告特別指出，穩(wěn)定且可負(fù)擔(dān)的電力供應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)中心等數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施投資至關(guān)重要。歐洲目前在數(shù)據(jù)中心建設(shè)上落后于美國(guó)和中國(guó)，而歐盟的目標(biāo)是到2035年將其容量提升兩倍。持續(xù)下降的電價(jià)，將改善歐洲吸引超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心投資的經(jīng)濟(jì)性，這對(duì)歐洲構(gòu)建數(shù)字經(jīng)濟(jì)主權(quán)意義重大。

 

此外，所有面向全球市場(chǎng)的歐洲制造商都需應(yīng)對(duì)自2026年起全面實(shí)施的歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制。該機(jī)制雖旨在保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)，但也提高了貿(mào)易復(fù)雜性，且無助于提升歐洲產(chǎn)品在未實(shí)行碳定價(jià)的第三方市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

 

超越價(jià)格：結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)與戰(zhàn)略平衡

 

報(bào)告最終指出，化石能源成本的階段性下降，無法從根本上重振歐洲工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。歐洲工業(yè)面臨的是更深層的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)，包括高昂的勞動(dòng)力成本、繁重的監(jiān)管負(fù)擔(dān)、日益嚴(yán)峻的人口老齡化及激進(jìn)脫碳議程下的投資不確定性。這些因素交織，迫使政策制定者必須在市場(chǎng)機(jī)遇與氣候目標(biāo)之間尋求微妙平衡，既要抓住市場(chǎng)機(jī)遇，利用成本節(jié)約為工業(yè)體系提供緩沖和再投資空間，又不能動(dòng)搖氣候目標(biāo)。

 

為破解這一困境，可能的路徑包括：優(yōu)化綠色技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和投資要求的落地節(jié)奏，為企業(yè)提供更清晰的轉(zhuǎn)型路線圖；創(chuàng)新設(shè)計(jì)金融工具，引導(dǎo)企業(yè)將能源紅利轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的構(gòu)建；加大對(duì)電網(wǎng)現(xiàn)代化、氫能基礎(chǔ)設(shè)施和碳捕集與封存網(wǎng)絡(luò)等公共基礎(chǔ)設(shè)施的投入，降低能源轉(zhuǎn)型的系統(tǒng)性成本。

 

歐洲工業(yè)的復(fù)興不應(yīng)寄望于天然氣價(jià)格的短期波動(dòng)，而在于能否將成本節(jié)約轉(zhuǎn)化為對(duì)清潔技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)力與產(chǎn)業(yè)韌性方面的長(zhǎng)期投資。這一轉(zhuǎn)型進(jìn)程，需緊密契合歐盟《清潔工業(yè)新政》和相關(guān)氣候與能源戰(zhàn)略。當(dāng)前，歐盟正面臨平衡氣候雄心與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實(shí)的終極考驗(yàn)，其結(jié)果將定義歐洲工業(yè)在全球能源轉(zhuǎn)型時(shí)代的命運(yùn)。

 

鏈接：歐洲工業(yè)高昂的能源成本已成為結(jié)構(gòu)性難題

 

●本報(bào)記者 潘 欣

 

據(jù)歐洲政策媒體Euractiv報(bào)道，歐洲工業(yè)能源成本居高不下，已從2022年能源危機(jī)帶來的短期沖擊，演變?yōu)槌掷m(xù)削弱全球競(jìng)爭(zhēng)力的結(jié)構(gòu)性難題。

 

盡管批發(fā)能源市場(chǎng)價(jià)格趨于穩(wěn)定，但工業(yè)用戶的實(shí)際用電成本仍顯著高于美國(guó)、中國(guó)等主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。布魯蓋爾研究所數(shù)據(jù)顯示，2023年歐盟工業(yè)電價(jià)較美國(guó)高出約158%，這一差距到2026年仍未明顯縮小。長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)模型與歐盟委員會(huì)最新報(bào)告均顯示，工業(yè)零售價(jià)格雖從峰值回落，但仍遠(yuǎn)高于危機(jī)前水平，約為主要貿(mào)易伙伴的2至4倍，成為持續(xù)影響投資決策和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的壓力源。

 

能源密集型行業(yè)承受著最直接的沖擊。鋼鐵、化工、有色金屬、玻璃及造紙等行業(yè)利潤(rùn)受到嚴(yán)重?cái)D壓，導(dǎo)致開工率下降、部分產(chǎn)能永久關(guān)閉。這不僅造成產(chǎn)量損失，更威脅到圍繞熟練勞動(dòng)力、供應(yīng)鏈和核心技術(shù)構(gòu)建的完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)。這些壓力與歐盟減少對(duì)關(guān)鍵原材料、清潔技術(shù)和國(guó)防等領(lǐng)域戰(zhàn)略依賴的努力相吻合，促使政策制定者從競(jìng)爭(zhēng)力視角重新審視能源成本問題。

 

在應(yīng)對(duì)措施上，歐盟雖然推出《凈零工業(yè)法案》《清潔工業(yè)協(xié)議》等政策工具，但未形成統(tǒng)一的工業(yè)能源定價(jià)方案，導(dǎo)致成員國(guó)各自為政，措施日益分化。德國(guó)計(jì)劃推出補(bǔ)貼性工業(yè)用電價(jià)格；意大利采取了更為系統(tǒng)化的方法，通過“能源釋放”機(jī)制，以每兆瓦時(shí)65歐元的固定電價(jià)向工業(yè)用戶供電，遠(yuǎn)低于近期全國(guó)平均水平；希臘等國(guó)則仍處于討論階段。

 

在全球電力需求持續(xù)增長(zhǎng)的背景下，各國(guó)電力發(fā)展呈現(xiàn)差異。國(guó)際能源署（IEA）預(yù)計(jì)，在工業(yè)電氣化加速、數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張以及交通和建筑用電量增加的推動(dòng)下，電力需求將在2026年之前保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

 

歐洲亟須協(xié)調(diào)一致的戰(zhàn)略框架，系統(tǒng)性整合能源可負(fù)擔(dān)性、工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力與氣候目標(biāo)。若無法達(dá)成這一平衡，歐洲工業(yè)的未來或?qū)⒂烧咚槠潭葲Q定，而非其創(chuàng)新與效率的真正實(shí)力。