交通能源加快向“清潔低碳、多元協(xié)同”轉(zhuǎn)型

提要：“十五五”時(shí)期是我國(guó)交通能源體系從“傳統(tǒng)化石能源主導(dǎo)”向“清潔低碳、多元協(xié)同”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。汽柴油需求逐步進(jìn)入下行通道，新能源汽車將成為交通能源消費(fèi)核心增長(zhǎng)極，交通能源補(bǔ)給網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)多能融合，傳統(tǒng)加油站轉(zhuǎn)型加速，補(bǔ)給網(wǎng)絡(luò)與智能交通深度融合，通過大數(shù)據(jù)優(yōu)化布局，實(shí)現(xiàn)按需補(bǔ)能。

 

AI 閱評(píng)

 

本文以汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化為切入點(diǎn)，梳理了汽車保有量、新能源汽車滲透率等數(shù)據(jù)，分析了“十五五”時(shí)期汽柴油需求“總量趨降、結(jié)構(gòu)分化”的趨勢(shì)，在此基礎(chǔ)上闡述了交通能源“電動(dòng)化主導(dǎo)、氫能補(bǔ)位”的發(fā)展特征，以及“多能融合、智慧協(xié)同”的補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)特征，為石化行業(yè)轉(zhuǎn)型與政策制定提供參考。

 

“十五五”時(shí)期是我國(guó)落實(shí)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵攻堅(jiān)期，也是加快建設(shè)新型能源體系、培育新質(zhì)生產(chǎn)力的戰(zhàn)略窗口期。交通能源領(lǐng)域作為碳排放核心場(chǎng)景和能源消費(fèi)重點(diǎn)領(lǐng)域，將經(jīng)歷更加深刻的結(jié)構(gòu)性變革。伴隨國(guó)內(nèi)汽車保有量穩(wěn)步增長(zhǎng)、新能源汽車滲透率快速提升，傳統(tǒng)油品市場(chǎng)迎來格局重構(gòu)，氫能、電能等綠色能源加速規(guī)?；瘧?yīng)用，推動(dòng)交通能源體系向“清潔低碳、多元協(xié)同”轉(zhuǎn)型。

 

汽車市場(chǎng)發(fā)展基礎(chǔ)與結(jié)構(gòu)變革

 

 

汽車市場(chǎng)規(guī)模與結(jié)構(gòu)變化是交通能源轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動(dòng)力。“十四五”時(shí)期，我國(guó)汽車保有量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，2024年底達(dá)3.46億臺(tái)，“十五五”末預(yù)計(jì)突破4.1億臺(tái)，仍有7000萬臺(tái)增長(zhǎng)空間。從普及水平看，2024年乘用車千人保有量219臺(tái)，處于世界較低水平，三、四線城市及農(nóng)村地區(qū)仍有消費(fèi)潛力。同時(shí)，汽車駕駛員規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2024年末達(dá)5.06億人，“十五五”末預(yù)計(jì)達(dá)6億人，為汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)提供堅(jiān)實(shí)支撐。

 

新能源汽車已成為市場(chǎng)主流選擇，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整。截至2025年6月底，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)3689萬輛，占汽車總量的10.27%。其中純電動(dòng)汽車保有量2553.9萬輛，占新能源汽車總量的69.23%。上半年新注冊(cè)登記新能源汽車562.2萬輛，同比增長(zhǎng)27.86%，創(chuàng)歷史新高。分領(lǐng)域看，乘用車新能源滲透率持續(xù)攀升，2025年11月零售滲透率達(dá)59.3%，我國(guó)自主品牌滲透率超79%；商用車電動(dòng)化進(jìn)程加速，2025年1～11月新能源商用車銷量同比增長(zhǎng)54.31%，11月滲透率達(dá)36%，其中客車領(lǐng)域滲透率高達(dá)74%，重卡、輕卡電動(dòng)化提升顯著。

 

汽車報(bào)廢更新與新能源替代形成雙重效應(yīng)。2025年上半年汽車報(bào)廢量?jī)粼?50萬輛（乘聯(lián)會(huì)測(cè)算數(shù)據(jù)），較去年同期增長(zhǎng)約90%，在政策引導(dǎo)下，國(guó)III、國(guó)IV等老舊高油耗燃油車淘汰加速；新能源汽車報(bào)廢轉(zhuǎn)出以次新車、出口為主，2025年上半年報(bào)廢轉(zhuǎn)出約13.2萬臺(tái)，實(shí)際報(bào)廢規(guī)模有限。“十五五”時(shí)期，汽車報(bào)廢規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，疊加新能源汽車增量替代，將進(jìn)一步推動(dòng)交通能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

 

汽柴油需求趨勢(shì)與“十五五”預(yù)判

 

“十四五”時(shí)期，我國(guó)汽柴油需求呈現(xiàn)“汽油前期增長(zhǎng)、后期達(dá)峰轉(zhuǎn)降，柴油持續(xù)下滑”的態(tài)勢(shì)，為“十五五”轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。汽油方面，需求從2020年的1.2億噸增至2025年的1.45億噸，增長(zhǎng)約2500萬噸，2024年達(dá)峰（約1.52億噸）后轉(zhuǎn)入下滑通道；柴油需求從2015年的1.85億噸降至2025年的1.42億~1.73億噸。

 

“十五五”時(shí)期，汽柴油需求將進(jìn)入“總量趨降、結(jié)構(gòu)分化”新階段。汽油需求呈現(xiàn)“前穩(wěn)后降”態(tài)勢(shì)，隨著新能源乘用車滲透率2030年突破70%，一線城市及東部沿海地區(qū)汽油消費(fèi)率先進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)，三、四線城市及農(nóng)村地區(qū)需求仍有韌性，預(yù)計(jì)2030年汽油需求較2025年下降15%~20%。柴油需求將逐年遞減，受新能源商用車替代、房地產(chǎn)需求調(diào)整及非道路移動(dòng)機(jī)械清潔化影響，疊加氫能重卡在長(zhǎng)途干線物流的示范應(yīng)用，預(yù)計(jì)2030年柴油需求較2025年下降20%~30%。

 

新能源汽車對(duì)汽柴油替代效應(yīng)顯著。按當(dāng)前測(cè)算，新增100萬輛新能源汽車每年可減少汽柴油消費(fèi)80萬~100萬噸。預(yù)計(jì)“十五五”末，新能源汽車保有量將突破1.5億輛，占比超40%，年替代汽柴油量將突破1億噸。

 

“十五五”時(shí)期交通能源發(fā)展特征與布局

 

一是場(chǎng)景分化：電動(dòng)化主導(dǎo)，氫能補(bǔ)位。公共領(lǐng)域成為清潔能源先行區(qū)。城市公交、短途物流等固定場(chǎng)景電動(dòng)化全面覆蓋，預(yù)計(jì)“十五五”末，一線城市公共交通車輛電動(dòng)化率達(dá)100%，二、三線城市分別超90%、70%；長(zhǎng)途客運(yùn)、重型卡車等長(zhǎng)續(xù)航場(chǎng)景重點(diǎn)探索氫能應(yīng)用，依托“西氫東輸”工程（目前處于前期規(guī)劃階段），氫能重卡在重點(diǎn)區(qū)域長(zhǎng)途干線物流滲透率將突破5%，形成“電動(dòng)化+氫能化”雙軌模式。

 

私人領(lǐng)域電動(dòng)化從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。新能源汽車?yán)m(xù)航提升、充電提速及智能功能普及，疊加充電樁網(wǎng)絡(luò)完善（行業(yè)預(yù)測(cè)“十五五”新增公共充電樁超200萬個(gè)，私人充電樁覆蓋率超80%），將進(jìn)一步降低用戶門檻。結(jié)合中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)預(yù)測(cè)，2030年，私人新能源乘用車保有量有望突破1億輛，占乘用車總保有量比例約35%～40%；一線城市新增私人購車以新能源為主。

 

二是網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型：多能融合，智慧協(xié)同。傳統(tǒng)加油站加速向綜合能源服務(wù)站轉(zhuǎn)型。行業(yè)預(yù)測(cè)，2030年，全國(guó)50%以上加油站配套建設(shè)充電樁，10%以上試點(diǎn)加氫設(shè)施或換電站，實(shí)現(xiàn)“油、電、氣、氫”一站多能。同時(shí)，補(bǔ)給網(wǎng)絡(luò)與智能交通深度融合，高速公路服務(wù)區(qū)形成“快充+加氣+加氫”組合模式，城市社區(qū)推廣分布式充電樁，通過大數(shù)據(jù)優(yōu)化布局，實(shí)現(xiàn)按需補(bǔ)能。

 

石化行業(yè)轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)路徑

 

核心挑戰(zhàn)：一是傳統(tǒng)能源企業(yè)轉(zhuǎn)型壓力大。國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)汽柴油產(chǎn)量占原油加工量超50%，油品需求下降將導(dǎo)致產(chǎn)能過剩、利潤(rùn)收窄；加油站轉(zhuǎn)型綜合能源服務(wù)站需大量資金投入，偏遠(yuǎn)地區(qū)站點(diǎn)轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)性不足。二是新能源基礎(chǔ)設(shè)施布局不均衡。充電樁、加氫站集中在東部沿海，中西部及農(nóng)村地區(qū)覆蓋率低，制約新能源汽車推廣；氫能產(chǎn)業(yè)鏈不完善、成本高企，規(guī)模化落地難度大。三是能源安全與供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。動(dòng)力電池資源、核心芯片及氫能關(guān)鍵材料依賴進(jìn)口，地緣政治與市場(chǎng)波動(dòng)影響產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定。

 

石化行業(yè)應(yīng)對(duì)路徑：一是立足產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，推動(dòng)油品業(yè)務(wù)提質(zhì)增效。優(yōu)化煉油裝置結(jié)構(gòu)，降低汽柴油產(chǎn)能占比，提升化工原料產(chǎn)出率；聚焦三、四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)，保障油品穩(wěn)定供應(yīng)，挖掘終端消費(fèi)潛力。二是加速能源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，布局綠色低碳賽道。依托加油站網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，規(guī)?；ㄔO(shè)充電樁、換電站，試點(diǎn)加氫設(shè)施，打造綜合能源服務(wù)生態(tài)；加大氫能產(chǎn)業(yè)鏈布局，重點(diǎn)攻關(guān)綠氫制備、儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)，探索“制儲(chǔ)輸用”一體化模式，助力交通領(lǐng)域氫能應(yīng)用。三是強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。聯(lián)合科研機(jī)構(gòu)攻關(guān)新能源關(guān)鍵材料、智能補(bǔ)給等技術(shù)，提升自主化水平；加強(qiáng)與新能源車企、電網(wǎng)企業(yè)合作，構(gòu)建“能源—交通—化工”協(xié)同發(fā)展生態(tài)；保障核心資源供應(yīng)鏈穩(wěn)定，培育本土優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。

 

結(jié)論

 

“十五五”時(shí)期是我國(guó)交通能源體系從“傳統(tǒng)化石能源主導(dǎo)”向“清潔低碳、多元協(xié)同”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。汽柴油需求逐步進(jìn)入下行通道，新能源汽車將成為交通能源消費(fèi)核心增長(zhǎng)極，2030年，新能源在交通能源消費(fèi)中的占比將突破40%；交通能源補(bǔ)給網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)多能融合，傳統(tǒng)加油站轉(zhuǎn)型加速，為“雙碳”目標(biāo)達(dá)成奠定基礎(chǔ)。

 

石化行業(yè)作為能源生產(chǎn)與消費(fèi)的核心力量，需把握“十五五”戰(zhàn)略機(jī)遇期，統(tǒng)籌傳統(tǒng)能源退出與新能源發(fā)展，通過業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，在交通能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮引領(lǐng)作用。未來，隨著政策體系完善、技術(shù)突破與市場(chǎng)成熟，我國(guó)交通能源領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)釋放新質(zhì)生產(chǎn)力，為全球交通能源轉(zhuǎn)型提供“中國(guó)方案”，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)力。 內(nèi)/容/來/自:中-國(guó)-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com

作者：崔東樹 中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)秘書長(zhǎng) 資深汽車市場(chǎng)分析師