新一輪NDC目標(biāo)對(duì)油氣能源行業(yè)戰(zhàn)略影響及應(yīng)對(duì)策略

2025年9月24日，中國(guó)宣布新一輪國(guó)家自主貢獻(xiàn)（NDC）目標(biāo)，標(biāo)志著國(guó)家能源革命進(jìn)入“提速、提質(zhì)、擴(kuò)圍”的新階段。本文通過對(duì)比新舊目標(biāo)，系統(tǒng)解讀“風(fēng)光裝機(jī)36億千瓦”“新能源汽車成為主流”“全國(guó)碳市場(chǎng)擴(kuò)圍”等核心指標(biāo)對(duì)油氣行業(yè)供給格局、交通用能模式和碳成本內(nèi)部化帶來的根本性挑戰(zhàn)與戰(zhàn)略機(jī)遇，并提出從“傳統(tǒng)能源巨頭”向“綜合能源服務(wù)商”轉(zhuǎn)型的具體路徑。

 

中國(guó)新一輪NDC目標(biāo)

 

開啟絕對(duì)減排新時(shí)代

 

新一輪NDC目標(biāo)發(fā)布及全球定位

 

 

 

2025年9月24日，習(xí)近平主席在聯(lián)合國(guó)氣候變化峰會(huì)發(fā)表視頻致辭，宣布了中國(guó)新一輪NDC系列目標(biāo)：到2035年，中國(guó)全經(jīng)濟(jì)范圍溫室氣體凈排放量比峰值下降7%～10%，力爭(zhēng)做得更好。非化石能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量的比重達(dá)到30%以上，風(fēng)電和太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到2020年的6倍以上、力爭(zhēng)達(dá)到36億千瓦，森林蓄積量達(dá)到240億立方米以上，新能源汽車成為新銷售車輛的主流，全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)覆蓋主要高排放行業(yè)，氣候適應(yīng)型社會(huì)基本建成。

 

 

 

這一里程碑式的宣告，是在中國(guó)承諾“2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的宏大背景下，對(duì)中期行動(dòng)路徑作出的最權(quán)威、最具體的部署。新NDC目標(biāo)不僅首次量化了碳達(dá)峰后的絕對(duì)減排目標(biāo)，更在能源結(jié)構(gòu)、可再生能源規(guī)模、重點(diǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型和氣候治理等多個(gè)維度設(shè)定了極具雄心的指標(biāo)。

 

 

 

新舊目標(biāo)對(duì)比：轉(zhuǎn)型全面加速

 

 

 

與此前圍繞2030年設(shè)定的目標(biāo)相比，中國(guó)在新一輪NDC目標(biāo)中展現(xiàn)出顯著的“提速、提質(zhì)、擴(kuò)圍”特征，標(biāo)志著能源革命與碳減排進(jìn)程全面進(jìn)入快車道。具體來看，新目標(biāo)在以下方面實(shí)現(xiàn)了重要突破：

 

 

 

減排目標(biāo)從強(qiáng)度控制向絕對(duì)量約束深化。首次提出在碳達(dá)峰后實(shí)現(xiàn)溫室氣體凈排放量的絕對(duì)下降（較峰值降低7%～10%），表明“十六五”期間總量控制將成為核心政策導(dǎo)向，對(duì)高排放行業(yè)的約束將進(jìn)一步強(qiáng)化，氣候政策進(jìn)入更加注重實(shí)際減排成效的新階段。

 

 

 

非化石能源占比目標(biāo)大幅提升。原定目標(biāo)為2030年非化石能源占比達(dá)到25%左右，而新目標(biāo)要求在2035年提升至30%以上。這意味著在2030～2035年，非化石能源占比需提高至少5個(gè)百分點(diǎn)，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)正迎來顛覆性轉(zhuǎn)變。

 

 

 

可再生能源裝機(jī)規(guī)模快速躍升。原計(jì)劃到2030年風(fēng)光總裝機(jī)達(dá)到12億千瓦以上，而新目標(biāo)明確提出到2035年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)36億千瓦，約為2020年裝機(jī)規(guī)模（5.3億千瓦）的7倍。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2025年8月，全國(guó)風(fēng)光裝機(jī)約17億千瓦。要實(shí)現(xiàn)2035年目標(biāo)，未來十年年均新增裝機(jī)需維持在約2億千瓦。這不僅彰顯了中國(guó)以新能源作為能源供應(yīng)增量主體的堅(jiān)定決心，也對(duì)電網(wǎng)消納、儲(chǔ)能配套和市場(chǎng)機(jī)制提出了更高要求。

 

 

 

政策范圍從能源領(lǐng)域擴(kuò)展至全社會(huì)。新目標(biāo)首次將“新能源汽車成為新銷售車輛的主流”和“氣候適應(yīng)型社會(huì)基本建成”等綜合性社會(huì)指標(biāo)納入頂層設(shè)計(jì)，表明減排行動(dòng)已從能源電力供給側(cè)，延伸至交通、建筑、鋼鐵、石油石化等需求側(cè)領(lǐng)域，并覆蓋社會(huì)治理多個(gè)層面，構(gòu)建起全經(jīng)濟(jì)范圍的系統(tǒng)性轉(zhuǎn)型框架。

 

 

 

圖片

核心目標(biāo)解讀與行業(yè)影響分析

 

新NDC目標(biāo)為未來十年的能源政策畫出了清晰的路線圖。對(duì)以化石能源為主的油氣行業(yè)而言，這既是生存挑戰(zhàn)，也是轉(zhuǎn)型機(jī)遇。深刻理解各項(xiàng)核心目標(biāo)背后的產(chǎn)業(yè)邏輯，是制定未來戰(zhàn)略的基石。

 

 

 

“風(fēng)光裝機(jī)36億千瓦”：重塑能源供給格局

 

 

 

到2035年實(shí)現(xiàn)36億千瓦風(fēng)光裝機(jī)目標(biāo)，將推動(dòng)可再生能源從補(bǔ)充能源轉(zhuǎn)變?yōu)橹袊?guó)電力系統(tǒng)的絕對(duì)主力，從而深刻重塑能源供給格局。這一轉(zhuǎn)型的實(shí)現(xiàn)路徑，明確指向“集中式與分布式并舉、陸海協(xié)同發(fā)展”的核心方向。

 

 

 

面對(duì)能源供給側(cè)的深刻變革，油氣央企需主動(dòng)融入并深度參與其中。憑借在大型能源項(xiàng)目管理、海洋工程能力（適配海上風(fēng)電開發(fā)）、終端用電需求把握、資本運(yùn)作及全球供應(yīng)鏈管理等方面的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，油氣央企具備成為新能源領(lǐng)域重要參與者的先天條件。從戰(zhàn)略層面看，大規(guī)模布局風(fēng)光發(fā)電業(yè)務(wù)，特別是聚焦技術(shù)與資本門檻更高的海上風(fēng)電及大型基地開發(fā)，既是企業(yè)開拓新增長(zhǎng)點(diǎn)的必然選擇，也是確保其在未來能源體系中持續(xù)占據(jù)核心地位的關(guān)鍵舉措。

 

 

 

隨著新能源裝機(jī)占比不斷提高，其間歇性特征將顯著放大，電網(wǎng)對(duì)快速調(diào)節(jié)資源的需求也將激增。在此背景下，燃?xì)鈾C(jī)組被賦予“靈活性電源”的新使命，通過優(yōu)化啟停速度、提升熱效率、實(shí)現(xiàn)分鐘級(jí)負(fù)荷響應(yīng)，有效彌補(bǔ)風(fēng)光發(fā)電的出力波動(dòng)，為電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行提供支撐。在構(gòu)建“源-網(wǎng)-荷-儲(chǔ)”一體化新型電力系統(tǒng)的過程中，燃?xì)獍l(fā)電憑借爬坡速度快、調(diào)峰深度大、占地面積小以及碳排放強(qiáng)度相對(duì)較低等優(yōu)勢(shì)，成為連接新能源與傳統(tǒng)電源的“關(guān)鍵樞紐”。未來，燃?xì)鈾C(jī)組不僅將進(jìn)一步獲取調(diào)頻、調(diào)壓、備用等高附加值服務(wù)收益，其容量電價(jià)與調(diào)節(jié)電價(jià)收入水平也有望穩(wěn)步提升。

 

 

 

“新能源汽車成為新銷售車輛的主流”：交通能源體系變革與終端網(wǎng)絡(luò)全面轉(zhuǎn)型

 

 

 

這一趨勢(shì)不僅明確了交通領(lǐng)域能源消費(fèi)的終極方向，其實(shí)際影響更比預(yù)期來得更快、更劇烈。

 

 

 

數(shù)據(jù)顯示，變革步伐遠(yuǎn)超規(guī)劃。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2025年前8個(gè)月，中國(guó)新能源汽車滲透率已攀升至48%，全年有望突破50%，提前十年實(shí)現(xiàn)工信部原定于2035年達(dá)成的目標(biāo)。這一跨越式發(fā)展意味著車用燃油需求已邁過峰值，正步入長(zhǎng)期且不可逆的結(jié)構(gòu)性下降通道。中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)測(cè)，到2035年，中國(guó)成品油消費(fèi)量將較2024年下降超過30%。如此劇烈的需求萎縮，將對(duì)以成品油為核心的煉化板塊和銷售板塊構(gòu)成根本性、甚至關(guān)乎生存的沖擊。該機(jī)構(gòu)另一項(xiàng)預(yù)測(cè)進(jìn)一步顯示，到2030年，全國(guó)加油站數(shù)量預(yù)計(jì)將從目前的約11萬座縮減至約9萬座，終端資產(chǎn)價(jià)值面臨嚴(yán)重侵蝕。

 

 

 

面對(duì)這一不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，油氣能源行業(yè)必須作出果斷的戰(zhàn)略調(diào)整。煉化板塊亟需從傳統(tǒng)的“燃料型”模式，向高附加值的“化工材料型”進(jìn)行根本性轉(zhuǎn)型。銷售板塊則需利用現(xiàn)有加油站網(wǎng)絡(luò)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和龐大的終端客戶基礎(chǔ)，將其從單一的“油品銷售點(diǎn)”升級(jí)為“綜合交通能源服務(wù)商”。

 

 

 

通過對(duì)站點(diǎn)進(jìn)行全面升級(jí)改造，打造集充電、換電、加氫、加氣、加油及非油品零售服務(wù)于一體的新型能源服務(wù)終端，已成為行業(yè)共識(shí)。這與中石油等企業(yè)近年來大力布局“油氣氫電非”綜合能源站的戰(zhàn)略方向高度契合。此舉不僅能有效對(duì)沖傳統(tǒng)成品油業(yè)務(wù)萎縮帶來的風(fēng)險(xiǎn)，助力企業(yè)切入快速增長(zhǎng)的電能、氫能等新興交通能源市場(chǎng)，更關(guān)鍵的是，能為油氣企業(yè)未來大規(guī)模生產(chǎn)的綠電、綠氫提供穩(wěn)定的下游消納渠道。由此，企業(yè)得以構(gòu)建從“生產(chǎn)-輸送-消費(fèi)”的完整業(yè)務(wù)閉環(huán)，最大化釋放內(nèi)部產(chǎn)業(yè)協(xié)同價(jià)值。

 

 

 

“全國(guó)碳市場(chǎng)覆蓋主要高排放行業(yè)”：推動(dòng)碳成本內(nèi)部化與催生新的商業(yè)模式

 

 

 

全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)（ETS）的制度建設(shè)正在不斷加快。繼2025年3月將鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè)正式納入后，根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型加強(qiáng)全國(guó)碳市場(chǎng)建設(shè)的意見》所設(shè)定的路線圖，預(yù)計(jì)到2027年，石化、化工、航空等工業(yè)領(lǐng)域的主要排放行業(yè)也將基本被覆蓋。屆時(shí)，全國(guó)碳市場(chǎng)所涵蓋的排放量預(yù)計(jì)將超過全國(guó)總排放量的70%。

 

 

 

隨著免費(fèi)配額逐步收緊與覆蓋范圍持續(xù)擴(kuò)大，碳價(jià)穩(wěn)步上漲已成為市場(chǎng)普遍共識(shí)。這意味著，碳排放正從一項(xiàng)外部性問題，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)必須面對(duì)的真實(shí)且不斷增長(zhǎng)的內(nèi)部成本。對(duì)于油氣企業(yè)中的煉化、化工等高排放資產(chǎn)板塊而言，碳成本將直接侵蝕其盈利能力，形成強(qiáng)有力的減排倒逼機(jī)制。

 

 

 

碳成本內(nèi)部化對(duì)油氣行業(yè)來說，既是挑戰(zhàn)，也蘊(yùn)含機(jī)遇。挑戰(zhàn)在于，油氣企業(yè)必須建立專業(yè)的碳資產(chǎn)管理能力，對(duì)旗下各企業(yè)的碳排放進(jìn)行精確核算、監(jiān)測(cè)與管理，將碳成本控制在最低水平。機(jī)遇在于，企業(yè)可借此開辟全新的商業(yè)模式。油氣行業(yè)可依托自身在工程、地質(zhì)和技術(shù)方面的積累，積極發(fā)展“負(fù)碳”業(yè)務(wù)。例如，將海上風(fēng)電與CCUS（碳捕集、利用與封存）技術(shù)相結(jié)合，不僅能夠抵消自身排放，還可為火電、水泥等其他高排放企業(yè)提供商業(yè)化的碳捕集與封存服務(wù)。

 

油氣行業(yè)應(yīng)對(duì)策略與路徑建議

 

為應(yīng)對(duì)新一輪NDC目標(biāo)帶來的系統(tǒng)性變革，中國(guó)油氣能源行業(yè)亟需加速?gòu)?ldquo;傳統(tǒng)油氣生產(chǎn)商”向“世界一流綜合能源服務(wù)商”轉(zhuǎn)型。具體戰(zhàn)略路徑建議如下：

 

 

 

路徑一：系統(tǒng)性重構(gòu)業(yè)務(wù)組合。 應(yīng)以“雙碳”目標(biāo)為根本遵循，對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)組合進(jìn)行全面戰(zhàn)略評(píng)估與動(dòng)態(tài)優(yōu)化。逐步剝離或關(guān)停不符合長(zhǎng)期低碳發(fā)展導(dǎo)向的高碳、低效資產(chǎn)，同時(shí)將資本性支出戰(zhàn)略性地向低碳與零碳領(lǐng)域傾斜。未來十年內(nèi)，應(yīng)顯著提升新能源和低碳業(yè)務(wù)的投資占比，使其逐步成為企業(yè)資本開支的主體。

 

 

 

路徑二：迭代與再造核心能力。 企業(yè)需將核心競(jìng)爭(zhēng)力從傳統(tǒng)油氣勘探開發(fā)與煉化技術(shù)，拓展至適應(yīng)未來能源體系的新型能力。重點(diǎn)包括規(guī)模化開發(fā)與運(yùn)營(yíng)可再生能源項(xiàng)目（尤其是海上風(fēng)電）；掌握綠氫、綠氨等新能源產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)及應(yīng)用技術(shù)；建立專業(yè)的碳資產(chǎn)管理和碳交易能力；推進(jìn)CCUS全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)集成與商業(yè)化運(yùn)營(yíng)；發(fā)展基于數(shù)字化與智能化的綜合能源服務(wù)與管理能力。

 

 

 

路徑三：推動(dòng)商業(yè)模式根本性創(chuàng)新。 必須突破長(zhǎng)期以來以銷售油氣、化工品等大宗商品為主的模式。以終端網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型為起點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)從“賣產(chǎn)品”向“提供綜合能源服務(wù)”轉(zhuǎn)變。企業(yè)應(yīng)致力于成為“能源轉(zhuǎn)型解決方案提供商”，為工業(yè)園區(qū)、城市及交通樞紐等客戶，提供涵蓋綠電供應(yīng)、氫能解決方案、碳管理和能效優(yōu)化在內(nèi)的一攬子去碳化服務(wù)，從而在高附加值服務(wù)領(lǐng)域構(gòu)建新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

 

 

 

2025年新一輪NDC目標(biāo)是對(duì)中國(guó)未來經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展范式的深刻重塑，為能源行業(yè)設(shè)定了清晰且緊迫的轉(zhuǎn)型時(shí)間表。對(duì)中國(guó)油氣能源行業(yè)而言，2025～2035這十年將是決定未來命運(yùn)的關(guān)鍵窗口期。唯有主動(dòng)求變，堅(jiān)定推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，方能在新的能源格局中把握歷史性機(jī)遇，成功蛻變?yōu)橐I(lǐng)綠色低碳時(shí)代的綜合能源服務(wù)商。